Babí léto roku 1945. Konec 2. světové války s sebou do Savojských alp přinesl radost a naději. Sebastian sice vyrostl, je mu už 10 let, ale nerozlučné přátelství s jeho milovanou fenkou Bellou válečná léta nijak nezměnila. Společně netrpělivě vyhlížejí návrat Sebastianovy nevlastní maminky Angeliny, jejíž letadlo ale nad Alpami potká tragická nehoda. Všichni již ztrácejí naději, ale Sebastian i jeho dědeček César jsou pevně přesvědčeni, že Angelina žije, a společně s Bellou se ji vydávají zachránit. V drsné a požáry zmítané horské krajině na ně ale číhá řada nebezpečí!